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A venda da Warner Bros para a Netflix pode sofrer uma reviravolta com o anúncio de uma “oferta hostil” feita pela Paramount nesta segunda-feira (08), na tentativa de adquirir o conglomerado rival. O valor total chega a US$ 108,4 bilhões, o equivalente a R$ 589 bilhões pela cotação atual.
Essa quantia supera os US$ 82,7 bilhões (R$ 449 bilhões) propostos pela gigante do streaming, que anunciou o acordo com a dona da plataforma HBO Max na última sexta-feira (5). Além do valor maior, a transação incluiria todas as redes lineares pertencentes à Warner.
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O que é uma oferta hostil?
Também chamada de “aquisição hostil”, a estratégia adotada pela Paramount para tentar comprar a Warner Bros consiste em um tipo de operação em que a oferta é feita diretamente aos acionistas da empresa à venda, sem negociar com os executivos. A transação normalmente envolve um valor atrativo pelos papéis.
- Neste caso, a marca pertencente à Skydance ofereceu US$ 30 (R$ 163) por ação da Warner, acima dos US$ 28 (R$ 152) que a Netflix se comprometeu a pagar;
- Segundo a empresa, a negociação resultará em US$ 18 bilhões (R$ 97 bilhões) a mais em dinheiro para os acionistas do que a oferta da gigante do streaming;
- A companhia afirma ter feito ao menos seis propostas para comprar a concorrente nas últimas 12 semanas, mas o grupo não demonstrou interesse por nenhuma delas;
- “A Paramount agora levou sua oferta diretamente aos acionistas da WBD e ao seu Conselho de Administração para garantir que eles tenham a oportunidade de buscar essa alternativa claramente superior”, destacou, em comunicado.
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O relatório também cita que o pagamento será feito à vista e com respaldo do grupo pertencente ao bilionário Larry Ellison, uma das pessoas mais ricas do mundo, pai do CEO da Paramount, David Ellison. Bank of America, Citi e Apollo são outras empresas envolvidas no negócio.
Além disso, a autora da proposta criticou a negociação entre a Warner e a Netflix, afirmando que a fusão resultaria em aumento de preços para consumidores, salários mais baixos para profissionais de diferentes áreas e afetaria, ainda, a indústria do cinema.
E agora?
Especialistas apontam a Paramount como a melhor candidata para comprar os ativos da Warner Bros, especialmente por conta da fortuna de Ellison. No entanto, o negócio pode enfrentar um rigoroso processo regulatório de aprovação.
Como destaca a Reuters, a fusão entre Paramount e Warner reforçaria a posição dominante do novo grupo no segmento de estúdios, principalmente, o que pode forçar as autoridades a barrar o negócio. Há, ainda, temor quanto à grande quantidade de demissões que isso pode causar.
O negócio com a Netflix também está sujeito a uma forte investigação antitruste antes de ser aprovado. No final de semana, sindicados de Hollywood se mostraram preocupados quanto à operação, que também gerou comentários de Donald Trump, levantando dúvidas sobre a oferta.
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